事業承継に関する経営者の予期せぬリタイアメントへの対応と、M&Aに関する会計事務所からのM&A等に関する情報の提供／ノンネームのマッチングリストを作成できます。
運用手順は以下の通りです。
事前入力
システムを運用する場合は、全体像：企業概要は共通して利用しますので企業名など基本情報を設定しておく必要があります。
STEP
1
「経営ドック」による現状の理解の入力
「経営ドック」による現状の理解のビジョンを設定します。
STEP
2
事業承継の入力とExcel出力
事業承継に必要事項を入力し資料をダウンロードします。
関連する資料
経営者の予期せぬリタイアメントへの対応／M&A等に関する情報の提供／ノンネームのマッチングリスト
ノンネームのマッチングリストは事務所所長および所長権限を有する職員のみ操作可能
STEP
3
STEP
4
M&A情報一括登録
顧客の事業承継およびM&A（買収・売却）の意思などの情報は、各顧客にログインし「企業情報：企業概要」、「企業情報：財務内容」、「「経営ドック」による現状の理解：ビジョン」、「「経営ドック」による現状の理解：金融取引：借入金と担保・保証」、「事業承継」など複数の入力画面で登録する必要がありますが、「顧客管理」のリスト上で必須入力のみを一括で登録する事ができます。